127 yaşındaki Küçük Cadı, Walpurgis Night’daki diğer cadılarla Broken Dağı’nda dans etmek için çok gençtir. Yaşı tutmadığı için festivale davet edilmez. O da bu sene festivale gizlice katılmaya karar verir. Ama kötü kalpli teyzesi Rumpumpel tarafından yakalanır. Ceza olarak, bir yıl içinde büyük sihir kitabındaki 7.892 büyüyü ezberlemek zorundadır. Bu şartı yerine getirirse dans etmesine izin verilecektir.