Yusuf Üçlemesi’nin son filmi. Yumurtada olgunluk Sütte gençlik halini izlediğimiz Yusufun bu kez çocukluk yıllarına dönüyoruz. 7 yaşındaki Yusuf ilkokula başlamış ve okuma yazma öğrenmektedir. Babası Yakup ürkütücü bir ormanın derinliklerinde yüksek ağaçların üzerine kurulmuş el yapımı kovanlarda üretilen karakovan balcılığıyla uğraşmaktadır. Babasıyla sık sık gittiği orman Yusuf için gizemli bir yerdir. Yusuf bir rüya görür ve sabah rüyayı babasına anlatır. Bu rüya ikisi arasında sonsuza dek kalacak bir sırdır. Babasının gidişiyle Yusuf iyice sessizliğe gömülür. Babasını aramak için ormanın derinliklerine dalan Yusufun gördüğü rüya gerçekleşecek midir.