Film, insanların, orkların, elflerin ve perilerin bir arada yaşadığı fantastik bir zaman dilimini konu ediniyor. İnsan olan Ward ve ork Jakoby, gece devriyesinde birlikte çalışan iki polis memurudur. Aralarındaki farklılıkları aşmanın yanı sıra kanunu ihlal edenlerle mücadele etmektedirler. Bir gün, bildikleri dünya büyük bir tehdit altına girer. Artık genç bir dişi elfi korumak ve yanlış ellere geçmesi halinde her şeyi yok edebilecek uzun süredir unutulmuş bir kutsal emaneti korumak için birlikte hareket etmek zorundadırlar.