Üzgün ve umutlu Naif’in sıcak bir işi var: Recep ve Mehmet film hakkında tutkulu. Film, karpuzlardan birinin ve köydeki film çırakları olarak çalışan iki çocuğun mücadelesiyle ilgilidir. Kasabada her gün çalışıyorlar ve köy evlerinin ahırlarında geceleri bir film projeksiyon makinesi yapmaya çalışırken hayatlarını tamamen değiştirecek yönetmen hayalleri kuruyorlar. Recep’in yaşından büyük olan Nihal, hayatında derin izler bırakarak unutulmaz bir yaz mevsimine sahiptir.