Tim, hayatı boyunca Mozart All Boys Müzik Okulu’na kabul edilme hayali kurmuştur. Ancak okulun ilk günlerinde, sert bir müdür, ilk aşkının getirdiği duygusal karmaşa ve okulda yaşadığı şüphelerle mücadele etmek zorunda kalır. Bir gün okulun kütüphanesinde gizemli bir geçit bulan Tim, kendisini Mozart’ın ünlü Sihirli Flüt operasının büyülü dünyasında, Gecenin Kraliçesi’nin hüküm sürdüğü hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir evrende bulur.