Mustafa, çevresi tarafından suratsız ve asosyallik ile tanınan bir adamdır ve İstanbul’da bir devlet dairesinin arşiv bölümünde çalışmaktadır. Sık sık bir katile benzediği için polis kontrollerine takılması, Mustafa’nın hayatını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu durum Mustafa’nın işlerini içinden çıkılmaz bir hale getirirken, arkadaşı Zeki, Mustafa’nın görünümünü değiştirmek ve onu daha güler yüzlü göstermek için özel ve yaratıcı bir plan yapar.