20. yüzyılın ortalarında Amerika’nın yeraltı dünyasında güç savaşı kızışırken, iki büyük mafya lideri karşı karşıya gelir: Vito Genovese ve Frank Costello. 1957 yılında düzenlenen suikast girişimi başarısız olunca, Costello mafyadan elini eteğini çekmeye karar verir. Ancak suç dünyasından çıkmak, içine girmek kadar kolay değildir.