Rivialı Geralt, kıyı kasabasında yaşanan gizemli saldırıları araştırırken, kendini yüzyıllardır süregelen bir çatışmanın ortasında bulur. İnsanlar ve deniz halkları arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Geralt bu kan davasını durdurmak ve yaklaşan savaşı önlemek için dostlarından yardım almak zorundadır.