New York’un hareketli sokaklarında, Primm ailesinin yeni taşındığı Viktorya tarzı bir evin tavan arasında sıra dışı bir sürpriz saklıdır: Şarkı söyleyen, eğlenceli ve havyara bayılan bir timsah! Yeni okuluna alışmakta zorlanan Josh, Tim ile tanışınca hayatı tamamen değişir. Ancak komşuları Mr. Grumps, bu dostluğu tehdit etmeye kararlıdır. Josh ve ailesi, Tim’in özel olduğunu kanıtlamak için kolları sıvar. Eğlenceli, duygusal ve müzik dolu bu hikaye, dostluğun ve kabul görmenin gücünü anlatıyor.