Yalçın ve Bahadır, birbirlerine çok bağlı iki dosttur; ancak bu dostluk, Yalçın’ın ani vefatıyla son bulur. Bir süre sonra, Bahadır’ın kapısı çalar. Kapıyı açtığında, karşısında Yalçın’ın hayaleti ve ölmüş bir İtalyan trapezci olan Bernardo’yu görür. Yalçın, hayattayken verdiği bir sözü tutmadığı için Araf’ta mahsur kalmıştır. Taksiratçı’ya göre, Yalçın’ın Araf’tan kurtulabilmesi için bu sözü 3 gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir.