Yalnız bir romancı, ilham arayışıyla yazarlar için prestijli bir ikametgah olan Fas’a doğru yola çıkar. Bu yeni ortamda, yazarın kız arkadaşına eşlik eden genç bir adamla tanışmasıyla hikaye derinleşir. Kız arkadaş, kendini entelektüel elitlerin hüküm sürdüğü bu büyüleyici dünyaya kaptırırken, romancı ve genç adam arasında filizlenen dostluk, zamanla beklenmedik bir aşka dönüşür. Başlangıçta sadece bir tanışıklık olarak başlayan bu ilişki, hayatı değiştiren, tutkulu ve sarhoş edici bir bağa evrilir.