Víctor, zor bir dönemden geçen bir film yönetmenidir. Daha yeni dul kalmıştır, alkolizmden muzdariptir, işsiz ve 9 yaşındaki oğluna bakmak zorundadır. Bütün bunlar Victor’un, kısacık mutluluk anları yaşayacağı bir depresyona sürüklenmesine neden olur. Her gün, oğluna çekmek istediği senaryolar hakkında harika hikayeler anlatır, her ikisi de canlı fantastik hikayeler ve hikayelerin çekildiği yerleri ziyaret eder.