D.I.S.C.O. teşkilatının saha deneyimi olmayan ajanlarından Ertan, eşiyle birlikte tatilin tadını çıkarırken kendini uluslararası bir görevin içinde bulur. Ancak karşısındaki en büyük engel suçlular değil, macera tutkunu Kuaför Zafer’dir. Ertan’ın gizli kimliğini öğrenen Zafer, bu bilgiyi saklamak için operasyona dahil olmayı şart koşar. İkili, birbirinden komik olayların yaşandığı, aksiyon ve mizahın iç içe geçtiği sıra dışı bir yolculuğa çıkar.