Hikaye, bir adamın mutasyon sonucu yaratığa dönüşen karısını bulmaya çalışmasını anlatıyor. Dünya, gizemli bir mutasyonun insanları yavaş yavaş hayvanlara dönüştürmesiyle sarsılıyor. Otoriteler, dönüşen insanları kontrol altına almaya çalışsa da birçoğu kaçmayı başarıyor. François’in eşi de bu mutasyonun kurbanlarından biri haline gelmiştir. François, yaşadıkları trajedinin ardından oğluyla birlikte kaçan karısının izini sürmek için ormana doğru yola çıkar.