Eski FBI ajanı Will Graham, erken emekliliğinin huzurunu sürerken, patronunun çağrısıyla kendini yeniden bir seri katil vakasının içinde bulur. Cinayetlerin vahşeti ve bıraktığı izler onu kararını gözden geçirmeye zorlar. “Kızıl Ejder” lakabını kullanan katilin sıradaki hedefi Reba adında bir kadındır. Graham, bu tehlikeli adamı durdurmak için geçmişte hapse tıktığı ünlü psikopat Dr. Hannibal Lecter’ın yardımına ihtiyaç duyar.