İtalyan Rivierasında yaşayan Luca adlı küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Lucanın yaz aylarındaki macerasını anlatan film bizi karanlık bir sırla baş başa bırakıyor. O da Lucanın deniz yüzeyinin altındaki dünyadan gelen bir deniz canavarı olması.